Chega o Baile de Formatura. Tina é nomeada a rainha do baile, ela ganha uma atitude de diva contra os seus amigos. Bree diz a Kitty que ela deve se a rainha do baile. Santana conhece Dani uma garota lésbica no qual Santana sente atração mas tem medo de ser. Rachel conseguir o papel de Fanny Brice. No McKinley, Bree e as cheerios convencem Dottie a se vingar de Tina e ela aceita. Sam conhece Nurse Penny. Kurt diz a Rachel que ela perdeu sua alto-confiança e ajuda ela a retomá-la. Santana começa a relacionar com Dani. Rachel consegue o papel de Fanny Brice. Tina é coroada a rainha e Stoner Brett o rei. Bree e Dottie arma para Tina mas é amparada pelo ” News Directions”. A maioria do New Directions aproveita muito o baile, pois será o último no colégio.
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